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　　國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，如何擊敗國(guó)外四大家族?

　　綜合來(lái)源 | 民生證券

　　數(shù)控工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器人。數(shù)控工業(yè)機(jī)器人是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類(lèi)指揮，也可以按照預(yù)先編排的程序運(yùn)行，現(xiàn)代的工業(yè)機(jī)器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。

　　隨著國(guó)內(nèi)人口紅利的褪去，人力成本加速上漲，并且隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)的制造業(yè)正在逐步從過(guò)去的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展成技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)工業(yè)自動(dòng)化的需求正在加速增長(zhǎng)。

　　2020 年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)分別為 23.7 萬(wàn)臺(tái)和 17 萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)約 27%和 21%。國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)正在經(jīng)歷最好的時(shí)代，行業(yè)高增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代空間大。

　　原標(biāo)題：

　　《工業(yè)自動(dòng)化浪潮加速，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人崛起》

　　作者：關(guān)啟亮 徐昊

　　01.工業(yè)機(jī)器人迎國(guó)產(chǎn)替代黃金時(shí)期

　　1、機(jī)器換人大勢(shì)所趨

　　1956 年，世界第一家機(jī)器人公司成立，隨后世界第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人于 1959 年誕生，并于 1961 年開(kāi)始在美國(guó)的通用汽車(chē)公司安裝運(yùn)行;此后，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域逐漸延伸至電子電器、金屬制品、化學(xué)橡膠塑料等行業(yè)。

　　1978 年，美國(guó) Unimation 公司推出通用工業(yè)機(jī)器人，應(yīng)用于通用汽車(chē)裝配線(xiàn)，汽車(chē)工業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)進(jìn)入新的階段，生產(chǎn)效率得到改善。之后全球第一臺(tái) SCARA 工業(yè)機(jī)器人和第一臺(tái) DELTA 工業(yè)機(jī)器人逐步誕生并投入使用，隨著技術(shù)的成熟和多元化，工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用場(chǎng)景逐步增加。

　　2000 年之后，全球化進(jìn)程加速，汽車(chē)、3C 等下游行業(yè)保持高景氣度，疊加歐美國(guó)家人口老齡化，人工成本顯著上升等原因，工業(yè)自動(dòng)化需求持續(xù)增加，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在歐美國(guó)家的滲透率持續(xù)提升。2019 年，受需求端行業(yè)的周期性波動(dòng)影響，全球工業(yè)機(jī)器人出現(xiàn)短期波動(dòng)，銷(xiāo)量同比下降 11.6%;2020 年全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá) 39.7 萬(wàn)臺(tái)，盡管受到疫情影響，銷(xiāo)量同比仍增長(zhǎng) 6.4%。

▲全球工業(yè)機(jī)器人發(fā)展進(jìn)程

　　由于國(guó)內(nèi)制造業(yè)正在加速?gòu)膭趧?dòng)密集型的中低端產(chǎn)業(yè)切換到高端制造領(lǐng)域，疊加人工成本的快速上漲，工業(yè)自動(dòng)化需求驅(qū)動(dòng)中國(guó)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。1972 年國(guó)內(nèi)開(kāi)始研究工業(yè)機(jī)器人，直至 90 年代，市場(chǎng)仍以技術(shù)研究為主，為行業(yè)后續(xù)發(fā)展進(jìn)行技術(shù)和人才儲(chǔ)備。

　　2013 年之后，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策對(duì)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展提出詳細(xì)規(guī)劃，并多次重申其重要性。主要政策包括：1)2013 年的《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》;2)2015 年的《中國(guó)制造 2025》;3)2016 年的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》。

　　▲國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展政策節(jié)點(diǎn)

　　國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)自2000開(kāi)始，發(fā)展歷經(jīng)了四大階段：

　　1)萌芽階段(2000-2009 年)，在汽車(chē)等下游行業(yè)較為低迷的背景下，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人年均銷(xiāo)量?jī)H數(shù)千臺(tái)，外資巨頭加速布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商主要做集成和代理。

　　2)興起階段(2010-2012 年)，受益于下游汽車(chē)、3C 等產(chǎn)業(yè)需求的高增長(zhǎng)以及自動(dòng)化率的提升，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)快速增長(zhǎng)，年均銷(xiāo)量超過(guò) 2 萬(wàn)臺(tái)，內(nèi)資集成發(fā)展壯大，并逐漸向中上游拓展。

　　3)高速發(fā)展階段(2013-2017 年)，隨著政策補(bǔ)貼的密集出臺(tái)以及自動(dòng)化產(chǎn)品價(jià)格逐步下降，汽車(chē)、3C 等產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)工

　　業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn) 5 年高增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化率提高到 25%。

　　4)行業(yè)整合階段(2018-2019 年)，由于補(bǔ)貼大幅減少以及貿(mào)易摩擦的影響，國(guó)內(nèi)汽車(chē)、3C 電子等行業(yè)需求低迷，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷(xiāo)增速放緩，2019 年銷(xiāo)量約為 14 萬(wàn)臺(tái)，同比下降約 9%，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人低端產(chǎn)能出清，市場(chǎng)加速觸底。

　　2020 下半年以來(lái)，由于受到下游需求回暖等因素的推動(dòng)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度逐步回暖，國(guó)產(chǎn)替代加速，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

▲國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展四大階段

　　2、 下游應(yīng)用逐步拓展

　　歐美國(guó)家已經(jīng)在過(guò)去幾十年中建立起完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，專(zhuān)注于自身?yè)碛幸?guī)模效應(yīng)的大型工業(yè)，并擁有成熟的供應(yīng)商體系，形成了工業(yè)機(jī)器人四大家族：德國(guó)庫(kù)卡、瑞士ABB、日本發(fā)那科、日本安川。

　　產(chǎn)業(yè)鏈方面，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的上游和中游分別為控制器、伺服系統(tǒng)、減速機(jī)等零部件領(lǐng)域和機(jī)器人整機(jī)制造;下游為系統(tǒng)集成，主要涵蓋焊接、分揀、噴涂等生產(chǎn)領(lǐng)域;終端客戶(hù)包括汽車(chē)、3C、金屬、食品等行業(yè)。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，其中海外品牌工業(yè)機(jī)器人在汽車(chē)市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)成熟應(yīng)用，領(lǐng)先國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人。

　　隨著工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景從汽車(chē)等領(lǐng)域逐步轉(zhuǎn)向通用制造業(yè)以及新興產(chǎn)業(yè)，如新能源鋰電池和光伏等行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)與海外供應(yīng)商可避免走入同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，增量市場(chǎng)空間廣闊。

　　在小負(fù)載焊接領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的重復(fù)定位精度和覆蓋范圍已與“四大家族”產(chǎn)品相近，最高軸速上仍與海外品牌相比稍有差距。在重復(fù)定位精度方面，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人可精確到0.05mm，與海外主要供應(yīng)商的工業(yè)機(jī)器人精度相近，而與海外精度最高的機(jī)器人(0.02mm)相比仍有一定的進(jìn)步空間。

　　在覆蓋范圍方面，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)1440mm-2010mm，與四大家族產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)的 1200mm-2028mm 大體相當(dāng)。最高軸速方面，國(guó)內(nèi)除了工業(yè)機(jī)器人龍頭可達(dá)約 700°/s 外，大部分工業(yè)機(jī)器人的最高軸速與海外品牌仍存在一定差距。

▲國(guó)內(nèi)外企業(yè)焊接工業(yè)機(jī)器人參數(shù)對(duì)比

　　02.換道超車(chē)，國(guó)產(chǎn)替代加速

　　目前汽車(chē)行業(yè)仍為國(guó)內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商下游主要的應(yīng)用領(lǐng)域;其中海外品牌下游主要應(yīng)用于汽車(chē)整車(chē)，國(guó)內(nèi)品牌主要提供沖壓、焊接、噴涂、包裝等汽車(chē)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)器人產(chǎn)品。

　　埃斯頓焊接技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，2020 年完成了對(duì)領(lǐng)先的焊接企業(yè)Cloos 的并購(gòu)重組，目前公司壓焊技術(shù)已超過(guò)部分海外品牌，細(xì)分領(lǐng)域龍頭初現(xiàn);埃夫特噴涂技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，公司先后在境外收購(gòu)噴涂機(jī)器人制造及系統(tǒng)集成商 CMA、通用工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商 EVOLUT，機(jī)器人噴涂技術(shù)加速提升。

　　2021 年，埃斯頓發(fā)布了與河南駿通車(chē)輛有限公司簽署機(jī)器人銷(xiāo)售合同的訂單，標(biāo)志著公司在專(zhuān)用車(chē)輛整車(chē)制造的領(lǐng)域獲得規(guī)模性訂單。我們認(rèn)為，隨著下游制造業(yè)需求的逐步回暖，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升，汽車(chē)行業(yè)作為下游主要的應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)空間廣闊。

　　埃斯頓規(guī)模性標(biāo)桿項(xiàng)目的建立打開(kāi)了國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在整車(chē)制造領(lǐng)域的市場(chǎng)空間，隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)水平不斷提升、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，國(guó)內(nèi)品牌在汽車(chē)行業(yè)的滲透率有望持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)替代加速。

▲國(guó)內(nèi)主要工業(yè)機(jī)器人企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

▲國(guó)內(nèi)主要工業(yè)機(jī)器人企業(yè)客戶(hù)結(jié)構(gòu)

　　截至 2020 年，國(guó)內(nèi)非汽車(chē)領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比已由 2010 年的約 50%提升至 70%+，呈逐步遞增趨勢(shì)。其中 3C 領(lǐng)域的應(yīng)用超過(guò) 30%，金屬制造領(lǐng)域的應(yīng)用超過(guò) 12%，鋰電、食品領(lǐng)域的應(yīng)用均超過(guò) 5%。隨著 5G、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人下游新的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展;此外，隨著機(jī)器人技術(shù)不斷進(jìn)步以及使用機(jī)器人帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性的提升，工業(yè)機(jī)器人在金屬制造、食品飲料等生命周期相對(duì)較短的行業(yè)的應(yīng)用也在持續(xù)增加。

　　目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在中低端市場(chǎng)地位穩(wěn)固，海外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商主要集中在高端市場(chǎng)，因此海外品牌在汽車(chē)整車(chē)和倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)中市場(chǎng)份額較大，而國(guó)內(nèi)品牌在以中低端市場(chǎng)為主和技術(shù)難度相對(duì)較低的汽車(chē)電子、汽車(chē)零部件、金屬加工等行業(yè)中市場(chǎng)份額較大;其他行業(yè)中，如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè)，由于定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車(chē)行業(yè)低，外資品牌難以全面顧及，因此主要由國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商所覆蓋。

　　隨著工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓寬，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人增量市場(chǎng)空間廣闊，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)有望憑借自身優(yōu)勢(shì)逐步實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)。

▲2010 年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

▲ 2020 年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

▲ 國(guó)內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商低中高端工藝占比情況

▲ 國(guó)內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

　　在對(duì)國(guó)內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行精度比較時(shí)，一般采用埃斯頓負(fù)載分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：小負(fù)載(0-30kg)、中負(fù)載(30-100kg)、大負(fù)載(100-350kg)和超大負(fù)載(>350kg)。

　　在小負(fù)載焊接領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的重復(fù)定位精度、臂展距離與“四大家族”產(chǎn)品相近，但在最大速度上仍與海外品牌存在一定差距。重復(fù)定位精度方面，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人可達(dá) 0.05-0.08mm，與海外四大家族工業(yè)機(jī)器人(0.05-0.08mm)大體相當(dāng);臂展方面，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人最大工作距離可達(dá) 1400mm 以上，與海外品牌平齊;最大速度方面，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人達(dá) 125-175mm，相比海外品牌相比仍有一定進(jìn)步空間(180-260mm)。

▲國(guó)內(nèi)外小負(fù)載焊接機(jī)器人產(chǎn)品性能對(duì)比

　　中小負(fù)載折彎領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人重復(fù)定位精度、臂展距離以及最大速度參數(shù)與“四大家族”產(chǎn)品接近。國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的中小負(fù)載焊接機(jī)器人重復(fù)定位精度約為 0.03-0.1mm，接近四大家族產(chǎn)品精度(0.04-0.07mm); 臂展方面，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的中小負(fù)載焊接機(jī)器人最大工作距離能達(dá)到 2500mm 以上，與四大家族差距較小(2600mm);最大速度方面，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的中小負(fù)載焊接機(jī)器人達(dá) 110-175mm，與四大家族基本一致(110-170mm)。

▲國(guó)內(nèi)外中負(fù)載折彎?rùn)C(jī)器人產(chǎn)品性能對(duì)比

　　在大負(fù)載沖壓機(jī)器人領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)機(jī)型精度已經(jīng)與部分海外四大家族產(chǎn)品精度相當(dāng)。國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭的重復(fù)定位精度為 0.2mm，與四大家族部分產(chǎn)品已基本相同(均達(dá) 0.2mm)，然而相比四大家族中部分精度達(dá) 0.03-0.05mm 的產(chǎn)品仍有一定的提升空間。在小負(fù)載沖壓領(lǐng)域，埃夫特于 2017 年推出重復(fù)定位精度達(dá) 0.07mm 的沖壓機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正不斷向高精度沖壓領(lǐng)域發(fā)展。

▲國(guó)內(nèi)外大負(fù)載沖壓機(jī)器人產(chǎn)品性能對(duì)比

　　綜合來(lái)看目前國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的加工精度與四大家族的差距逐步縮小，部分精度仍有一定的進(jìn)步空間。隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商不斷通過(guò)“自主研發(fā)+外延并購(gòu)”完善技術(shù)體系，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的加工精度將持續(xù)優(yōu)化，在國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下有望加速追趕海外工業(yè)機(jī)器人品牌。

　　2020 年，四大家族在國(guó)內(nèi)機(jī)器人售價(jià)高于同類(lèi)型國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人售價(jià)約 40%以上。目前國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人整體規(guī)模仍較小，未來(lái)隨著行業(yè)的快速發(fā)展以及國(guó)產(chǎn)品牌滲透率的持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商規(guī)模優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)，成本端仍有下降空間。

▲2020 年四大家族與國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商工業(yè)機(jī)器人均價(jià)估算(單位：萬(wàn)元)

　　中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人可提升的市場(chǎng)份額仍然較大，在部分細(xì)分賽道優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)產(chǎn)品牌的主要優(yōu)勢(shì)包括：

　　1)本土化優(yōu)勢(shì)：國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)擁有完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，客戶(hù)享有更高效、便捷的服務(wù);

　　2)成本控制優(yōu)勢(shì)：海外供應(yīng)商在進(jìn)口關(guān)稅和經(jīng)銷(xiāo)商布局等方面成本仍較高;此外，國(guó)內(nèi)品牌逐漸形成規(guī)模效應(yīng)后，對(duì)上游議價(jià)能力增強(qiáng)，成本控制能力有望進(jìn)一步提升;

　　3)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)：國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商不斷通過(guò)“自主研發(fā)+外延并購(gòu)”完善技術(shù)體系、提升核心零部件自制率，逐步形成全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

　　綜合來(lái)看，受益于下游制造業(yè)升級(jí)，疊加新興應(yīng)用領(lǐng)域打開(kāi)市場(chǎng)空間，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度持續(xù)提升;國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)與海外巨頭錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)發(fā)揮自身價(jià)格、成本控制、本土化以及全產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì)，加速進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代。

　　2015-2020 年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由 2015 年的 3.3 萬(wàn)臺(tái)提升至 2020 年的 23.7 萬(wàn)臺(tái)，CAGR 達(dá) 48.3%;銷(xiāo)量由 2015 年的 6.9萬(wàn)臺(tái)提升至 2020 年約 17 萬(wàn)臺(tái)，CAGR 達(dá) 19.8%。

　　2015-2017 年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量由 6.9萬(wàn)臺(tái)增加至 15.6 萬(wàn)臺(tái)，CAGR 達(dá) 50.4%，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，主要由于政策補(bǔ)貼的密集出臺(tái)以及自動(dòng)化產(chǎn)品價(jià)格的下降，下游汽車(chē)、3C 等產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

　　2018-2019 年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速相對(duì)放緩，于 2018 年達(dá)到增速最低點(diǎn)-1.4%，主要因?yàn)檎哐a(bǔ)貼的大幅減少以及貿(mào)易摩擦的影響，下游需求持續(xù)低迷;2020 下半年以來(lái)，受益于制造業(yè)的回暖和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度持續(xù)回暖，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)分別為 23.7 萬(wàn)和 17 萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)約 27%和 21%。

▲國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量(單位：萬(wàn)臺(tái))

▲ 國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量(單位：萬(wàn)臺(tái))

　　工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代加速，龍頭增速優(yōu)于行業(yè)平均水平。2011-2020 年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量由 2.3 萬(wàn)臺(tái)提升至約 17 萬(wàn)臺(tái)，CAGR 達(dá) 25.1%;其中國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量由約 800 臺(tái)增加至約 5 萬(wàn)臺(tái)，CAGR 達(dá) 58.3%，高于國(guó)內(nèi)整體銷(xiāo)量增速約 33 個(gè)百分點(diǎn);同期市場(chǎng)滲透率由3.5%提升至 29%，上升 25.5 個(gè)百分點(diǎn)。2016-2020 年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量由約 1000 臺(tái)增加至約 6000 臺(tái)，CAGR 達(dá) 56.5%，同期復(fù)合增速優(yōu)于行業(yè)約 41 個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)滲透率由約 1%提升至 4%，增長(zhǎng)約 3 個(gè)百分點(diǎn)。

▲國(guó)內(nèi)主要企業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量(單位：萬(wàn)臺(tái))

　　國(guó)內(nèi)制造業(yè)就業(yè)人員平均工資由 2010 年的 3.1 萬(wàn)元提升至 2019 年的 7.8 萬(wàn)元，CAGR 達(dá)10.8%，呈逐年遞增趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)人口紅利褪去，勞動(dòng)力成本逐年上升，下游企業(yè)自動(dòng)化升級(jí)需求進(jìn)一步提升，人工替代有望加速。

　　受益于政策支持和產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求的提升，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度由 2011 年的 10 臺(tái)/萬(wàn)人逐步提升至 2019 年的 187 臺(tái)/萬(wàn)人，CAGR 達(dá) 44.2%。從滲透率角度看，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度仍較低;2019 年，新加坡、韓國(guó)、日本、德國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度分別為 918、855、364、346，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度仍有較大的提升空間。

▲國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度(每萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人擁有的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量)(單位：臺(tái)/萬(wàn)人)

▲2019 年全球各國(guó)/地區(qū)工業(yè)機(jī)器人密度(單位：臺(tái)/萬(wàn)人)

　　2015-2020 年，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量由 25.4 萬(wàn)臺(tái)提升至 39.7 萬(wàn)臺(tái)，CAGR 達(dá) 9.3%。2015-2017 年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人全球滲透率從 27%提升至 41%，增長(zhǎng) 14 個(gè)百分點(diǎn);2017 年之后，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人在全球滲透率基本維持在 35%以上。

　　2018 年，國(guó)內(nèi)受政策補(bǔ)貼大幅減少以及貿(mào)易摩擦的影響，下游需求低迷，工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量在全球占比同比 2017 年下降 4.5 個(gè)百分點(diǎn)。隨著行業(yè)景氣度的持續(xù)復(fù)蘇，2018 年以來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量在全球占比逐年遞增，截至 2020 年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量在全球占比已提升至 42.8%。

　　2015-2020 年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出口量由 2015 年的 1.2 萬(wàn)臺(tái)提升至 2020 年的 8.1 萬(wàn)臺(tái)，CAGR 達(dá) 46.5%;出口量在全球占比由 4.6%提升至 20.4%，增長(zhǎng)約 16 個(gè)百分點(diǎn)。

▲國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出口量(單位：萬(wàn)臺(tái))

▲國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出口量全球占比

　　國(guó)內(nèi)龍頭通過(guò)前期的并購(gòu)整合，在部分細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)建立優(yōu)勢(shì)，性能趕超海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。另外， 受益于國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)，工業(yè)自動(dòng)化需求顯著增加，國(guó)內(nèi)龍頭擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏匹配度較高，迅速提升份額。

　　國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人正在經(jīng)歷一系列契機(jī)，驅(qū)動(dòng)全球滲透率的提升，包括國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)自動(dòng)化需求增加、海外需求恢復(fù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)產(chǎn)能瓶頸等，工業(yè)自動(dòng)化的空間已經(jīng)打開(kāi)，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望持續(xù)受益于行業(yè)高增長(zhǎng)和份額提升。

　　我國(guó)已經(jīng)是全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，在國(guó)家政策及市場(chǎng)需求等多重因素驅(qū)動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人憑借性?xún)r(jià)比、渠道等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)很多細(xì)分領(lǐng)域的大部分市場(chǎng)，但是，在許多核心部件領(lǐng)域，我們和國(guó)外四大家族為代表的行業(yè)巨頭仍有不小的差距，未來(lái)，隨著中國(guó)制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，相信這些差距會(huì)越來(lái)越小。

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