加工中心

公司的產(chǎn)品有:數(shù)控銑床、數(shù)控機(jī)床、型材加工中心、cnc加工中心、龍門(mén)加工中心、鋁型材設(shè)備、加工中心、長(zhǎng)軸加工中心、鋁加工設(shè)備、立式加工中心、臥式加工中心、數(shù)控加工中心

行業(yè)新聞

機(jī)床十年周期:制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)回暖,國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)量明顯反彈

制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)回暖,國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)量明顯反彈。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速自2...

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機(jī)床十年周期:制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)回暖,國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)量明顯反彈

來(lái)源: 點(diǎn)擊數(shù):9771次 更新時(shí)間:2021-08-25

  制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)回暖,國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)量明顯反彈。

  根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速自20年4月轉(zhuǎn)正以來(lái),一直保持在兩位數(shù)的水平;21年6月,金屬切削機(jī)床實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)29.50%,1-6 月累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量30萬(wàn)臺(tái),同比增速高達(dá)45.6%;

  

機(jī)床十年周期:德日美占據(jù)前十,國(guó)企逐漸退出,民企能否突破重圍


  與之相類(lèi)似,金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量同比增速自20年4月見(jiàn)底反彈以后,便呈現(xiàn)波動(dòng)上漲態(tài)勢(shì),21年5月,金屬切削機(jī)床實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量1.9萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)5.6%,1-5月累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量8.5萬(wàn)臺(tái),同比增速達(dá)19.7%。

  受益于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)回暖,國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)量明顯反彈。

  

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  日本對(duì)中國(guó)大陸新增機(jī)床訂單金額創(chuàng)下近三年新高,進(jìn)一步驗(yàn)證國(guó)內(nèi)旺盛的設(shè)備需求。

  我國(guó)作為日本機(jī)床設(shè)備主要出口國(guó),日本對(duì)中國(guó)大陸新增機(jī)床訂單金額也是國(guó)內(nèi)機(jī)床需求重要的風(fēng)向標(biāo)。

  根據(jù)日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),21年4月,日本機(jī)床中國(guó)大陸新增訂單額為378億日元,同比大幅增長(zhǎng)234.64%,訂單金額創(chuàng)下近三年來(lái)的新高。

  1-4月,累計(jì)實(shí)現(xiàn)訂單金額1311億日元,同比大幅增長(zhǎng)227.75%。新增機(jī)床訂單金額的大幅增長(zhǎng),從另一個(gè)角度,也進(jìn)一步驗(yàn)證國(guó)內(nèi)旺盛的設(shè)備需求。

  

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  2.2. 十年更新周期將至,下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速機(jī)床設(shè)備升級(jí)換代

  機(jī)床十年更新周期將至,當(dāng)前或?qū)⒊蔀樾乱惠喐轮芷诘钠瘘c(diǎn)。根據(jù)我們對(duì)機(jī)床下游客戶(hù)的調(diào)研與反饋,金屬切削機(jī)床的更新替換主要由于以下幾點(diǎn)原因:

  1)原有機(jī)床設(shè)備,尤其是數(shù)控類(lèi)機(jī)床,在經(jīng)歷多年的高強(qiáng)度使用后,設(shè)備加工精度、穩(wěn)定性明顯下,需要及時(shí)進(jìn)行更替換;

  2)傳統(tǒng)機(jī)床設(shè)備在經(jīng)歷多輪的升級(jí)迭代后,無(wú)論從效率還是精度上,均無(wú)法適應(yīng)當(dāng)前材料及工藝的加工需求,因此,需要使用更為先進(jìn)的切削機(jī)床進(jìn)行升級(jí)替代。

  我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自新千年后快速增長(zhǎng),并于 2011 年達(dá)到頂峰,86 萬(wàn)臺(tái); 2012-2014 年,我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 79.8/72.6/85.8 萬(wàn)臺(tái),整體在 70-90 萬(wàn)臺(tái)的區(qū)間 內(nèi)波動(dòng),但此后,我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量便開(kāi)始逐步回落。

  根據(jù)海天精工招股說(shuō)明書(shū),機(jī)床屬于機(jī)械制造業(yè)中的耐用消費(fèi)品,一般其使用壽命約為 10 年,重型機(jī)床使用壽命可能會(huì)更短,約 7-8 年。

  我們按照 10 年的機(jī)床使用壽命進(jìn)行計(jì)算,在不考慮機(jī)床進(jìn)出口數(shù)量的情況下,假設(shè) T 年的更新量等于 T-11 到 T-9 年產(chǎn)量均值,由此,我們可以得出自 2010 年以來(lái)各年份金屬切削機(jī)床的理論更新量。

  而根據(jù)這一的測(cè)算,我們認(rèn)為:

  1)2022-2024年,國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床理論量更新有望達(dá)到79.5/79.4/78.0萬(wàn)臺(tái),年 均更新量約為78.9萬(wàn)臺(tái)。

  事實(shí)上,2020年國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量?jī)H為44.6萬(wàn)臺(tái),相較于以上的年均更新水平,預(yù)計(jì)仍有長(zhǎng)足的增長(zhǎng)空間。

  2)2018年,國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床的產(chǎn)量48.9萬(wàn)臺(tái),低于理論更新量60.15萬(wàn)臺(tái),這一更新需求缺口在隨后的19-20年仍在進(jìn)一步的擴(kuò)大。

  但隨著下游制造業(yè)企業(yè)盈利狀況的改善以及資本開(kāi)支的逐步回升,新一輪機(jī)床更新周期即將啟動(dòng),前期被抑制的更新需求有望得以釋放。

  而伴隨這一行業(yè)需求缺口逐步實(shí)現(xiàn)回補(bǔ),預(yù)計(jì)本輪機(jī)床行業(yè)的景氣周期將有望進(jìn)一步地延長(zhǎng)。

  因此,綜合考慮當(dāng)前機(jī)床設(shè)備的產(chǎn)量水平以及未來(lái)潛在的需求空間,我們認(rèn)為,當(dāng)前我們或?qū)⒄驹跈C(jī)床行業(yè)新一輪更新周期的起點(diǎn)上。

  而對(duì)于未來(lái)的行業(yè)景氣,我們或許可以抱有更為積極樂(lè)觀的態(tài)度。

  

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  技術(shù)變革悄然而至,加速金屬切削機(jī)床升級(jí)換代。

  正如前文所述,金屬切削機(jī)床被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、通用設(shè)備、電子信息設(shè)備以及航天航空等高端制造領(lǐng)域。

  近年來(lái),隨著下游應(yīng)用端新型工藝技術(shù)滲透率的不斷提升,金屬切削機(jī)床的升級(jí)換代將有望迎來(lái)加速。

  1)汽車(chē):電動(dòng)化與輕量化乃大勢(shì)所趨,推動(dòng)存量設(shè)備加速更新。

  根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為136.61萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17.3%;2014-2020年,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量CARG高達(dá)60.98%。

  2020年11月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,規(guī)劃指出,到 2025年,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占全國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量的 20%。

  假定未來(lái)五年,國(guó)內(nèi)汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量水平較為穩(wěn)定,維持在2500萬(wàn)輛的水平,則2025年,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)有望實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)輛的銷(xiāo)量,年均復(fù)合增速高達(dá)29.63%。

  

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  新能源汽車(chē)動(dòng)力總成發(fā)生改變后,除去傳統(tǒng)的車(chē)橋、傳動(dòng)軸、制動(dòng)器等零部件的加工需求基本不變外,發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、凸輪軸等零部件需求會(huì)相應(yīng)減少,而衍生出的 各類(lèi)機(jī)床、刀具也將失去原有的作用,同時(shí)新能源汽車(chē)的車(chē)身材質(zhì)、電池系統(tǒng)、電機(jī)和電控系統(tǒng),需要能夠適應(yīng)更復(fù)雜、更多樣的生產(chǎn)要求的機(jī)床進(jìn)行加工。

  譬如,在新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的制造中需要對(duì)電機(jī)軸、電機(jī)殼體等進(jìn)行金屬切削加工;新能源車(chē)的純電齒輪要求每分鐘達(dá)1.5萬(wàn)-2萬(wàn)轉(zhuǎn),遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車(chē)的6千-8千轉(zhuǎn),從而其對(duì)于齒輪精度和齒部嚙合品質(zhì)會(huì)有更高要求,由此需要更高精度的加工設(shè)備;

  對(duì)于新能源車(chē)變速器而言,由于電機(jī)本身就自帶變速箱屬性,故變速器的主要作用是優(yōu)化電機(jī)維持在最佳效率點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn),其通常采用同軸設(shè)計(jì),與電機(jī)緊密連接,因此,不論是在精度上還是體積上都對(duì)加工設(shè)備提出了極高要求。所以,汽車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)將推動(dòng)機(jī)床設(shè)備的產(chǎn)品升級(jí)。

  

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  一方面,根據(jù)中汽協(xié)公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,汽車(chē)重量每降低1%,油耗可降低0.7%。 為了應(yīng)對(duì)日益提升的油耗考核要求,傳統(tǒng)燃油車(chē)力求通過(guò)減輕重量,以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo);

  另一方面,在同樣的帶電量水平下,為了增加續(xù)航里程,新能源汽車(chē)對(duì)于輕量化也有著強(qiáng)烈訴求。相較于鋼材,鋁合金材料具備更好的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和斷后伸長(zhǎng)率,同時(shí),密度更小、重量更輕,能夠在確保安全性的同時(shí),充分滿(mǎn)足汽車(chē)對(duì)于輕量化的需求。

  因此,近年來(lái),鋁合金在汽車(chē)核心零部件上的滲透率明顯提升。

  而根據(jù) Ducker Worldwide預(yù)測(cè),鋁制引擎蓋滲透率有望從2015年的48%,提升至 2025年的85%;鋁制車(chē)門(mén)滲透率有望從2015年的6%,提升至2025年的46%。

  由于鋁合金的對(duì)機(jī)床的加工工藝提出了更高要求:以傳統(tǒng)燃油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)為例,鋁合金缸體缸蓋的薄壁結(jié)構(gòu)在加工時(shí),容易震動(dòng)及發(fā)生形變,進(jìn)而影響零件表面質(zhì)量及尺寸精度;

  而包括電機(jī)、減速機(jī)、電控、OBC以及大總成件在內(nèi)的各種新能源汽車(chē)鋁合金件,也需要特定機(jī)床進(jìn)行加工,因此,隨著鋁合金在汽車(chē)核心零部件上持續(xù)進(jìn)行導(dǎo)入,與之適配的加工機(jī)床也有望迎來(lái)新一輪的更新升級(jí)。

  

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  2)3C 電子:5G 技術(shù)升級(jí)帶動(dòng)機(jī)床設(shè)備更新。

  隨著 5G 技術(shù)的全面下沉及終端產(chǎn)品進(jìn) 一步豐富,5G 滲透率有望加速提升,2020 年,我國(guó) 5G 手機(jī)出貨量已經(jīng)達(dá)到 1.63 億部, 占全部手機(jī)出貨量的 52.9%,根據(jù) IDC 預(yù)測(cè),2020 年全球 5G 手機(jī)出貨量約為 2.74 億 部,而 2023 年有望達(dá)到 8.5 億部,2021-2023 年復(fù)合增速高達(dá) 45.84%。

  與此同時(shí),5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在穩(wěn)步推進(jìn)。2020 年,國(guó)內(nèi)新建 5G 基站超 60 萬(wàn)個(gè),根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2023 年新增 5G 基站數(shù)量有望達(dá) 85 萬(wàn)個(gè),2021-2023 年復(fù)合增速 15.62%。

  5G 手機(jī)與基站滲透率的提升,將加速以 CNC 加工中心為代表加工設(shè)備實(shí)現(xiàn)更新?lián)Q代。

  

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  從產(chǎn)品需求上看,5G技術(shù)的下沉將加速5G手機(jī)等智能設(shè)備對(duì)于原有3G、4G手機(jī)的替代,機(jī)床設(shè)備廠商將隨著5G手機(jī)滲透率的不斷加快而獲得更多的設(shè)備訂單。

  從 加工工藝上看,5G毫米波通信、5G天線(xiàn)設(shè)計(jì),對(duì)手機(jī)機(jī)殼材料有著較為嚴(yán)格的要求,機(jī)身材質(zhì)一般使用如樹(shù)脂、陶瓷、玻璃等不易干擾信號(hào)的非金屬材料。

  新材料的應(yīng)用對(duì)于原有CNC加工機(jī)床在加工精度、加工技術(shù)等方面都提出了新要求,如玻璃精雕技術(shù)、陶瓷加工技術(shù)、復(fù)合材料加工技術(shù)等,相關(guān)企業(yè)也設(shè)計(jì)出適應(yīng)新加工要求的CNC機(jī)床,如創(chuàng)世紀(jì)的玻璃精雕機(jī)、雕銑機(jī)等。

  而對(duì)于5G基站而言,其體積比4G更小,內(nèi)部結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,每個(gè)5G基站內(nèi)部的腔體數(shù)量過(guò)百,所需要的生產(chǎn)工藝也更為復(fù)雜,以基站通信濾波器為例,要經(jīng)過(guò)打孔、攻牙、銑削等工序,常規(guī)的立式加工中心需要裝夾六次,這就需要在現(xiàn)有機(jī)床設(shè)備上進(jìn)行升級(jí),以提高加工效率和精度。

  因此,在5G技術(shù)升級(jí)的行業(yè)背景下,5G手機(jī)滲透率的提升以及新型基站的放量將推動(dòng)機(jī)床設(shè)備更新?lián)Q代。

  3)航空:新材料應(yīng)用與結(jié)構(gòu)件復(fù)雜化加快機(jī)床更新需求。

  為減輕機(jī)身重量,增加機(jī)動(dòng)性和有效載荷、航程,近年來(lái),飛機(jī)越來(lái)越多地采用鋁合金、鈦合金、耐高溫合金等新型輕質(zhì)材料。

  由于飛機(jī)機(jī)身結(jié)構(gòu)件多為薄壁結(jié)構(gòu),形狀復(fù)雜,以扁平件、細(xì)長(zhǎng)件、多腔件和超薄壁隔框結(jié)構(gòu)件為主,加工過(guò)程中,原材料去除量大,整體材料利用率僅為5%-10%。復(fù)合材料用量的增加及整體結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化,對(duì)于機(jī)床提出更高要求。

  

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  此外,近年來(lái)民航運(yùn)輸周轉(zhuǎn)率的加快,也有力推動(dòng)了民用客機(jī)需求量的提升。

  根據(jù)中國(guó)民用航空局《民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2010-2018年,中國(guó)市場(chǎng)民航飛機(jī)數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率為10.84%,高于全球5.30%的增長(zhǎng)率,而根據(jù)中國(guó)商飛發(fā)布《中國(guó)商飛公司2019-2038年民用飛機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)》,2019-2038年中國(guó)將交付約9205架新機(jī),占全球總預(yù)測(cè)交付量的約23%,市場(chǎng)價(jià)值約1.4萬(wàn)億美元,隨著客運(yùn)量的增加,民用航空市場(chǎng)將逐步壯大,有力帶動(dòng)客機(jī)制造業(yè)需求,由此加快與之匹配的機(jī)床設(shè)備更新。

  因此,中國(guó)航空市場(chǎng)總量的需求疊加飛機(jī)制造技術(shù)升級(jí)與新材料應(yīng)用,將有力推動(dòng)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)迭代與需求釋放。

  

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  3 報(bào)告總結(jié)?

  短期來(lái)看,制造業(yè)景氣度回升,機(jī)床作為工業(yè)母機(jī),將顯著受益于下游行業(yè)的需求回暖;

  長(zhǎng)期來(lái)看,下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)疊加十年更新周期將至,機(jī)床行業(yè)需求有望迎來(lái)新一輪爆發(fā)。

  考慮到具備品牌效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的機(jī)床企業(yè)將有望在新一輪周期中深度受益,行業(yè)公司有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)床企業(yè)海天精工、國(guó)盛智科、創(chuàng)世紀(jì)、浙海德曼等。

  4 風(fēng)險(xiǎn)提示 ?

  下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇;機(jī)床行業(yè)需求低于預(yù)期


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