制造業(yè)景氣度回暖推動(dòng)機(jī)床需求釋放 數(shù)控銑床cncPMI 整體/生產(chǎn)/新訂單指數(shù)持續(xù)高于臨界值,揭示國(guó)...
來源: 點(diǎn)擊數(shù):8954次 更新時(shí)間:2021-08-19
國(guó)內(nèi)廠商市占率較低,未形成較為明顯的份額優(yōu)勢(shì),競(jìng)爭(zhēng)格局極度分散。
我們參考各上市公司機(jī)床類產(chǎn)品營(yíng)收以及金屬加工機(jī)床產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模,數(shù)控銑床cnc來計(jì)算國(guó)內(nèi)主要機(jī)床制造商市占率。從全市場(chǎng)看,創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工、紐威數(shù)控和亞威股份市占率位居前五,分別為2.85%、1.57%、1.47%、1.06%和0.98%,上市公司CR5預(yù)測(cè)市占率僅為 7.81%,不足10%,行業(yè)集中度極度分散。
加工中心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分散,創(chuàng)世紀(jì)和海天精工份額領(lǐng)先。
根據(jù)我們的測(cè)算,2020年加工中心市場(chǎng)上市公司口徑下CR5的預(yù)測(cè)市占率為14.58%,行業(yè)集中度極低。
創(chuàng)世紀(jì)和海天精工在加工中心市場(chǎng)上占據(jù)一定優(yōu)勢(shì),其中創(chuàng)世紀(jì)主要加工中心產(chǎn)品為適用于 3C 設(shè)備的高速鉆銑攻牙加工中心和通用型的立式加工中心,2020年加工中心產(chǎn)品營(yíng)收約為 25.9 億元,預(yù)測(cè)市占率為7.42%;
海天精工主要產(chǎn)品包括立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心等,2020年加工中心營(yíng)收14.8億元,預(yù)測(cè)市占率為4.24%;
此外,國(guó)盛智科和紐威數(shù)控在加工中心市場(chǎng)中也具備一定實(shí)力,2020年加工中心產(chǎn)品營(yíng)收分別為4.7、4.48億元,對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)市占率為1.35%、1.26%。
車床市場(chǎng)中,沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床占據(jù)一定份額優(yōu)勢(shì)。
其中,秦川機(jī)床主要為高性能的數(shù)控立式車床、數(shù)控臥式車床為主,沈陽機(jī)床的主要車床產(chǎn)品為臥式車床等,但考慮到秦川與沈機(jī)兩家公司并未對(duì)車床產(chǎn)品的具體營(yíng)收進(jìn)行披露,我們以公司2020年機(jī)床類產(chǎn)品收入17.03/8.03億元進(jìn)行測(cè)算,則秦川機(jī)床與沈陽機(jī)床車床市占率預(yù)估上限為7.95%、3.75%;
此外,紐威數(shù)控的主要車床產(chǎn)品為數(shù)控立式、臥式車床,而浙海德曼的主要車床產(chǎn)品為高端數(shù)控車床、自動(dòng)化生產(chǎn)線及普及型數(shù)控車床,2020年兩家上市公司的車床市營(yíng)收規(guī)模分別為6.91/3.44億元因此,車床市場(chǎng)的預(yù)測(cè)占有率分別為3.23/1.61%。
磨床市場(chǎng)中,華辰裝備、宇環(huán)數(shù)控、宇晶股份份額領(lǐng)先。
宇環(huán)數(shù)控主要產(chǎn)品為數(shù)控磨床和數(shù)控研磨拋光機(jī),2020年磨床類產(chǎn)品營(yíng)收規(guī)模為2.94億元,數(shù)控銑床cnc對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)市占率為 8.42%;
宇晶股份的主要產(chǎn)品為研磨拋光機(jī)和多線切削機(jī),2020年磨床類產(chǎn)品營(yíng)收規(guī)模為2.24億元,對(duì)應(yīng)預(yù)測(cè)市占率為6.42%;
華辰裝備主要產(chǎn)品為數(shù)控軋輥磨床、數(shù)控內(nèi)外圓復(fù)合磨床,2020年磨床類產(chǎn)品營(yíng)收規(guī)模為1.90億元,對(duì)應(yīng)磨床市場(chǎng)的預(yù)測(cè)占有率 5.44%。
2 制造業(yè)景氣度驅(qū)動(dòng)行業(yè)需求,機(jī)床更新周期拐點(diǎn)將至 ?
2.1. 制造業(yè)景氣度回暖推動(dòng)機(jī)床需求釋放
PMI 整體/生產(chǎn)/新訂單指數(shù)持續(xù)高于臨界值,揭示國(guó)內(nèi)制造業(yè)的高景氣度。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,21年6月,國(guó)內(nèi)PMI指數(shù)為50.9%,環(huán)比下滑0.1%,其中,6月國(guó)內(nèi)PMI生產(chǎn)/新訂單指數(shù)分別為51.9/51.5%。
自20年3月以來,PMI整體/生產(chǎn)/新訂單指數(shù),已經(jīng)連續(xù)16個(gè)月處于榮枯線以上。
三大指數(shù)持續(xù)高于臨界值,揭示國(guó)內(nèi)制造業(yè)的高景氣度。
未來,隨著制造業(yè)終端訂單的持續(xù)釋放,下游需求的回暖,工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)表有望迎來持續(xù)的修復(fù)。
景氣回暖推動(dòng)企業(yè)盈利狀況改善及產(chǎn)能利用率回升,工業(yè)企業(yè)資本開支有望進(jìn)一步回升。
受疫新冠疫情影響,20年3月,國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比下滑34.9%,創(chuàng)下近四年來的增速新低。
但隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制,下游工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作有序開展,國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速也重回快速增長(zhǎng)區(qū)間。
截至21年5月,國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)36.4%,兩年復(fù)合增速20.2%;1-5月,國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額累計(jì)同比增長(zhǎng)83.4%,兩年復(fù)合增速21.66。
制造業(yè)需求回暖,傳導(dǎo)至報(bào)表上,最終導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)回升。
伴隨盈利狀況改善以及產(chǎn)能利用率回升,工業(yè)企業(yè)資本開支有望進(jìn)一步回升,以緩解產(chǎn)能的緊張。
制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額回升迅速。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),20年8月,數(shù)控銑床cnc國(guó)內(nèi)制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資同比增速為5.03%,成功實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。
21年1-6月,國(guó)內(nèi)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比為19.2%,累計(jì)兩年的復(fù)合增速達(dá)2.59%。
在工業(yè)企業(yè)盈利持續(xù)改善、產(chǎn)能利用率逐步提升的背景下,制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額有望加速回升,由此將與之相關(guān)的通用設(shè)備需求也有望得以快速釋放。
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