加工中心

公司的產品有:數控銑床、數控機床、型材加工中心、cnc加工中心、龍門加工中心、鋁型材設備、加工中心、長軸加工中心、鋁加工設備、立式加工中心、臥式加工中心、數控加工中心

行業(yè)新聞

機床十年周期:加工中心比例提升明顯,車床占比逐步下降(四)

根據機床工具工業(yè)協(xié)會相關統(tǒng)計,2007年機床協(xié)會重點企業(yè)生產產品主要為車床、加工中心、銑床、磨床及鉆...

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機床十年周期:加工中心比例提升明顯,車床占比逐步下降(四)

來源: 點擊數:11422次 更新時間:2021-08-18

  加工中心比例提升明顯,車床占比逐步下降。


  根據機床工具工業(yè)協(xié)會相關統(tǒng)計,2007年機床協(xié)會重點企業(yè)生產產品主要為車床、加工中心、銑床、磨床及鉆床五種,其中車床和加工中心占比之和達到50%。

  2007年至2013年,機床協(xié)會重點企業(yè)生產加工中心的營收占金屬切削機床總營收比例由13.0%增長為19.0%,市場規(guī)模由83.6億元增長為285.5億元;車床營收占比由37.0%下降至28.3%,市場規(guī)模由 238 億元增長為425億元。

  我們認為,加工中心占比提升同時車床占比下降主要是由于機床下游需求的結構性調整,具備多種加工方式的加工中心更適應下游行業(yè)的復雜化、多樣化的加工需求。

  以汽車制造業(yè)、航天航空業(yè)為例,隨著汽車制造業(yè)朝著大規(guī)模、集成化方向推進,其對于生產整線的設計制造能力,系統(tǒng)控制方式的優(yōu)化能力以及控制的精度的要求愈發(fā)嚴格;對于飛機零件而言,以鋁合金為代表的新材料滲透率不斷提高,其中鋁合金在飛機零部件的使用率超過90%,而加工鋁合金件需要大功率高速加工中心。

  考慮到前期各機床的占比變化趨勢,我們預計,2020年加工中心比例將提升至30.24%,市場規(guī)模將達328億元,車床營收占比將下降為17.80%,市場規(guī)模為193億元。

  

加工中心營收占金屬切割機床總營收比例提升明顯


國內各類機床產品市場規(guī)模及預測

       立式加工中心仍是占比最高產品,龍門加工中心比重有所提升。


  加工中心可以分為立式、臥式、龍門加工中心三大類產品,其中立式加工中心營收及營收占比在加工中心市場中占據絕對優(yōu)勢。

  根據機床工具工業(yè)協(xié)會數據,2007-2013年立式加工中心營收規(guī)模由42.5億元提升為146.27 億元,占比50.81%變化為51.23%;臥式加工中心同期營收規(guī)模雖保持上升趨勢,但營收占比由28.17%下降為20.98%;龍門加工中心營收比重保持穩(wěn)定增長,由2007年的20.58%增長為23.65%。

  我們認為,龍門營收占比呈現(xiàn)上升趨勢主要有兩方面原因:

  1)龍門較一般立式加工中心而言,單價更高,且隨著技術升級,單價不斷上升;

  2)龍門加工適用于大型工件和復雜工件,而汽車制造、航天航空等行業(yè)的快速發(fā)展催生出更多的設備需求。

  另外,由于模具、盤類以及小型復雜零件在下游各行業(yè)的加工需求依然較高,立式有著體積小、單價低等優(yōu)勢,因此立式加工中心仍將維持主導地位。

  我們預測2020年龍門加工中市場規(guī)模占比將達到30.32%,市場規(guī)模達99.65億元,立式加工、臥式加工中心市場規(guī)模占比將達到25.50%、44.05%,市場規(guī)模預計將分別達到144.74億、83.78億元。

  

立式加工中心市場規(guī)模占加工中心比例最高

國內加工中心細分產品市場規(guī)模及預測

       1.3.2 機床進出口結構反映國內機床發(fā)展狀況,加工中心仍是主要進口產品


  金屬切削機床出口金額波動上升,進出口剪刀差有望收窄。

  根據機床工具工業(yè)協(xié)會數據顯示,2010-2020年中國金屬切削機床出口金額由12.8億美元上升至27.5億美元,復合增長率為7.94%,進口金額由75.1億美元下降至49.0億美元,復合增長率為-4.18%。

  2020年金屬切削機床出口額與進口額分別為27.5 億、49.0億美元,雖然仍存在21.5億美元的逆差,但較上年28.8億美元的逆差值明顯下降。

  從時間維度看,金屬切削機床出口金額呈現(xiàn)波動上升趨勢,進口金額則受國內經濟結構轉型及海外機床廠商在國內設廠等因素影響,需求逐步減少,展現(xiàn)為波動下降的趨勢,進出口剪刀差有望持續(xù)收窄。

  

中國金屬切削機床出口金額波動上升
中國金屬切削機床進口金額波動下降

       加工中心是主要進口產品,出口產品中特種加工機床占比較高。


  進口產品中加工 中心是主要進口產品,2018-2020年加工中心進口占金屬切削機床進口產品比例分別為43.0%、36.9%、37.8%。

  而我國出口的機床產品中特種加工機床、車床占比合計接近60%,其中特種加工機床占比最高,2018-2020年特種加工機床占出口產品比例的37.1%、38.9%和45.4%,出口的特種加工機床中,主要是以制造和使用成本較低的電火花加工機床為主,而同時,2018-2020年加工中心出口金額僅占出口產品比例的7.1%、8.7%、7.6%。

  

中國金屬切削機床進口加工中心占比最高
特種加工機床占據中國金切機出口的主要比重


2020年金屬切削機床進口結構
2020年金屬切削機床出口結構

       加工中心和數控車床進出口價差長期存在,側面反映了進出口產品的檔次差異。


  根據機床工具工業(yè)協(xié)會數據,加工中心進口均價由2003年12.35萬美元/臺下降為2018年11.97萬美元/臺,出口均價由3.68萬美元/臺上漲至4.49萬美元/臺。

  加工中心進出口價差顯著,但近年有所收窄。

  數控車床進口均價從2003年每臺5.20萬美元漲至2018年的14.5萬美元/臺,出口均價從0.91萬美元/臺提升至3.6萬美元/臺,數控車床進出口價差同樣顯著,但近年價差則持續(xù)走擴。

  加工中心和數控車床進出口價差長期存在,我們認為,一方面,可能是由于進出口產品的檔次存在一定差異;另一方面,受國外對中國高端產品出口限制的影響,進口高端機床存在一定的難度,因此,助推進口均價的同時,也進一步拉開了進出口產品的價差。

  

國內加工中心進出口均價變動(萬美元/臺)
國內數控車床進口均價變動(萬美元/臺)

  出口機床流向相對分散,以越南、印度、美國以及俄羅斯為主。


從機床出口地域流向上看,我國機床出口格局較為分散和穩(wěn)定,美國、印度、越南近三年保持在出口額前三名,2020年金屬加工機床出口越南金額占總額比為11%,位居第一,美國和印度位列2、3位,分別占比7.7%、6.2%。

  2020年,出口CR5份額僅為33.8%,且近年來呈現(xiàn)不斷下降趨勢。進口機床主要來自來德國、日本,進口來源集中。

  從機床進口來源國看,德國、日本、中國臺灣穩(wěn)居進口金額前三,2018-2020年三者合計占比分別達到 70.7%、69.5%、72.0%,其中德國由2018年的25.40%上升為2020年的36.40%,位列第一,日本由 2018 年的 33.60%下降至2020年的23.10%,位列第二。

  

中國機床出口格局分散
中國機床進口來源國以德日為主



  1.4 德日美全球領先,國內競爭格局極度分散

  德日美廠商占據全球主導地位。當前全球機床市場仍以德國、日本、美國的機床廠商為主,根據賽迪顧問發(fā)布的《2019年數控機床產業(yè)數據》,營業(yè)收入前十名的公司全部被德日美三國的公司包攬,其中前十名中有3家來自德國,日本廠商數量最多,為4家,美國2家,德日合資企業(yè)1家。

  榜單中,山崎馬扎克以52.8億美元位列第一,德國通快營收達42.4億美元,位居全球第二,德馬吉森精機位居第三。

  整體看,德國和日本的機床制造商在全球機床行業(yè)競爭中占據較大優(yōu)勢。

  

2019年全球前10機床制造商

機床十年周期:德日美占據前十,國企逐漸退出,民企能否突破重圍當前國內主要機床制造商的收入體量與全球巨頭仍存在一定差距,但從國內市場看, 部分制造商已經形成一定規(guī)模,并且在特定機床產品中形成了自身優(yōu)勢。


  其中創(chuàng)世紀以鉆攻中心和立式加工為優(yōu)勢產品,秦川機床在車床市場具備優(yōu)勢,海天精工則立足于生產各類加工中心,亞威股份在成形機床市場中占據較強的優(yōu)勢。

  我們對2020年國內主要機床上市公司的數據進行比較,從產品營收上看,創(chuàng)世紀、秦川機床、海天精工、亞威股份和紐威數控位列前五,其中,創(chuàng)世紀以30.93億元營收位居第一,遠超其他機床廠商,秦川機床位列第二,2020年營收17.03億元;

  從機床銷量上看,機床銷量前五的公司分別為創(chuàng)世紀、秦川機床、沈陽機床、亞威股份和浙海德曼,其中,創(chuàng)世紀以1.57萬臺的銷量位居第一,秦川機床以1.06萬臺的銷量位居第二。

  2020年中國主要機床制造商比較


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